Некоторое время назад Йеллен посетила Китай и, как говорят, взяла на себя множество «задач», иностранные СМИ помогли ей подвести итог одной из них: «убедить китайских чиновников в том, что Соединенные Штаты во имя национальной безопасности должны помешать Китаю получить чувствительные технологии, такие как полупроводники, и ряд мер не направлены на причинение вреда китайской экономике».
Это был 2023 год, Соединенные Штаты ввели запрет на китайскую индустрию микросхем, прошло не менее дюжины раундов, список предприятий и частных лиц с материка более 2000, обратное также может стать такой важной причиной, касаясь , это просто «он правда, я плачу до смерти».
Возможно, сами американцы не смогли бы это вынести, о чем вскоре написала еще одна статья в «Нью-Йорк Таймс».
Через четыре дня после того, как Йеллен покинула Китай, Алекс Палмер, известный в зарубежных СМИ репортер по Китаю, опубликовал в газете «Нью-Йорк Таймс» статью с описанием чиповой блокады США, в заголовке которой прямо было написано: «Это акт войны».
Алекс Палмер, выпускник Гарварда и первый стипендиат Яньцзина в Пекинском университете, уже давно освещает Китай, включая Сюй Сяна, фентанил и TikTok, и является старым знакомым, который задел чувства китайского народа. Но он заставил американцев рассказать ему правду о чипе.
В статье один респондент прямо заявил, что «мы не только не позволим Китаю добиться какого-либо прогресса в технологиях, мы будем активно менять их нынешний уровень технологий» и что запрет на чипы «по сути направлен на искоренение всей экосистемы передовых технологий Китая». »
Американцы взяли слово «искоренить», которое имеет то же значение, что и «истребить» и «искоренить», и часто упоминается в контексте вируса оспы или мексиканских наркокартелей. Теперь объектом слова является высокотехнологичная промышленность Китая. Если эти меры окажутся успешными, они могут повлиять на прогресс Китая на целое поколение, прогнозируют авторы.
Любому, кто хочет осознать масштабы войны, нужно будет лишь несколько раз пережевывать слово «искоренить».
01
Эскалация войны
Закон конкуренции и закон войны — это на самом деле две совершенно разные вещи.
Деловая конкуренция – это конкуренция в правовых рамках, но война – это не то же самое, противник почти не обращает внимания ни на какие правила и ограничения, пойдет на все ради достижения собственных стратегических целей. Особенно в сфере фишек, в США даже могут постоянно менять правила – ты приспосабливаешься к одному набору, он тут же заменяет новый набор, чтобы иметь с тобой дело.
Например, в 2018 году Министерство торговли США ввело санкции в отношении компании Fujian Jinhua в виде «списка субъектов», что непосредственно привело к приостановке производства последней (которая сейчас возобновила работу); В 2019 году компания Huawei также была включена в список организаций, что запретило американским компаниям предоставлять ей продукты и услуги, такие как программное обеспечение EDA и Google GMS.
Обнаружив, что эти средства не могут полностью «ликвидировать» Huawei, США изменили правила: с мая 2020 года они стали требовать от всех компаний, использующих американские технологии, поставок Huawei, таких как литейный завод TSMC, что напрямую привело к стагнации Hisiculus. и резкое сокращение продаж мобильных телефонов Huawei, ежегодно приносящее более 100 миллиардов юаней убытков промышленной цепочке Китая.
После этого администрация Байдена увеличила целевой показатель огневой мощи с «предприятия» до «промышленности», и в список запретов последовательно было включено большое количество китайских предприятий, университетов и научно-исследовательских институтов. 7 октября 2022 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США издало новые правила экспортного контроля, которые почти напрямую устанавливают «потолок» для китайских полупроводников:
Логические микросхемы с технологией менее 16 или 14 нм, хранилища NAND со 128 слоями или более, интегральные схемы DRAM с технологией 18 нм или менее и т. д. ограничены для экспорта, а также ограничены для поставки вычислительные чипы с вычислительной мощностью, превышающей 4800TOPS, и пропускной способностью межсоединений, превышающей 600 ГБ/с. , будь то литейное производство или прямые продажи продукции.
По словам вашингтонского аналитического центра: Трамп нацелен на бизнес, а Байден наносит удар по промышленности.
Читая роман «Задача трех тел», обычным читателям легко понять Ян Мо Чжицзы, который блокирует земные технологии; Но на самом деле, когда многие люди, не относящиеся к отрасли, смотрят на запрет чипов, у них часто возникает мнение: пока вы соблюдаете правила Соединенных Штатов, вы не станете объектом преследования; Когда тебя преследуют, это значит, что ты сделал что-то не так.
Такое восприятие нормально, потому что многие люди все еще остаются в настроении «соревнования». Но на «войне» такое восприятие может оказаться иллюзией. В последние годы многие руководители полупроводниковой отрасли размышляли о том, что когда независимые исследования и разработки предприятия начинают заниматься передовыми областями (даже просто предварительными исследованиями), оно сталкивается с невидимой газовой стеной.
Исследования и разработки высокопроизводительных чипов основаны на глобальной цепочке поставок технологий, например, для производства 5-нм чипов SoC вам необходимо покупать ядра у Arm, покупать программное обеспечение у Candence или Synopsys, покупать патенты у Qualcomm и координировать свои действия. производственные мощности с TSMC… Пока эти действия будут выполнены, они войдут в поле зрения надзора BIS Министерства торговли США.
Одним из случаев является компания по производству чипов, принадлежащая производителю мобильных телефонов, которая открыла на Тайване дочернюю компанию по исследованиям и разработкам, чтобы привлечь местных талантов для создания чипов потребительского уровня, но вскоре столкнулась с «расследованием» соответствующих тайваньских ведомств. В отчаянии дочерняя компания была выделена из материнской компании как независимый поставщик вне организации, но ей приходилось быть осторожным.
В итоге тайваньскую «дочку» пришлось закрыть после рейда тайваньских «прокуроров», которые совершили обыск и забрали ее серверы (нарушений обнаружено не было). А несколько месяцев спустя ее материнская компания также просто взяла на себя инициативу о роспуске — высшее руководство обнаружило, что в соответствии с меняющимся запретом, пока это проект по выпуску высококлассных чипов, существует риск «ноля в один клик». »
Действительно, когда непредсказуемый бизнес встречает крупного акционера, которому нравится ров с технологиями Маосян, результат практически обречен.
Эта способность «ноля в один клик» по сути означает, что Соединенные Штаты превратили «глобальное промышленное разделение, основанное на свободной торговле», которое ранее преследовалось, в оружие для нападения на врага. Американские ученые придумали термин «вооруженная взаимозависимость», чтобы приукрасить такое поведение.
После ясного понимания этих вещей многие из ранее спорных вещей становятся ненужными для обсуждения. Например, нет смысла высмеивать Huawei за нарушение запрета на Иран, ведь четко заявлено, что «Иран — это всего лишь оправдание»; Смешно обвинять Китай в его промышленной политике, учитывая, что Соединенные Штаты тратят 53 миллиарда долларов на субсидирование производства чипов и продвижение переориентации производства.
Клаузевиц однажды сказал: «Война — это продолжение политики». То же самое и с чип-войнами.
02
Блокада наносит ответный удар
Некоторые люди спросят: Соединенные Штаты так «вся страна воевать», нет никакой возможности с этим справиться?
Если вы ищете такой волшебный трюк, чтобы сломить врага, то это не так. Сама информатика родилась в Соединенных Штатах, особенно индустрия интегральных схем, другая сторона, чтобы использовать средства войны, чтобы играть право говорить о производственной цепочке, Китаю может потребоваться только больше времени, чтобы завоевать верхние и нижние части цепи. постепенно, что является длительным процессом.
Однако неверно утверждать, что этот «акт войны» не имеет побочных эффектов и может применяться в течение длительного времени. Самый большой побочный эффект общесекторальной блокады США заключается в следующем: она дает Китаю возможность полагаться на рыночные механизмы, а не на чистую силу планирования, чтобы решить проблему.
На первый взгляд это предложение может показаться трудным для понимания. Сначала мы можем понять, в чем сила чистого планирования, например, в полупроводниковой промышленности существует специальный проект для поддержки крупных технических исследований, который называется «технология производства сверхкрупномасштабных интегральных схем и полный процесс», отрасль обычно называют 02 специальные, чисто финансовые фонды.
02 Special многие компании взяли, когда автор был в инвестициях в полупроводники, когда исследовательская компания увидела, что много «02 Special» покинули прототип, увидев смешанное чувство, как сказать? Большая часть оборудования, сваленного на складе, - серая рука, наверное, только тогда, когда руководители инспекции выедут на полировку.
Конечно, спецпроект 02 в то время давал предприятиям ценные средства зимой, но с другой стороны, эффективность использования этих средств невысока. Опираясь только на финансовые субсидии (даже если субсидии предоставляются предприятиям), я боюсь, что будет сложно создавать технологии и продукты, которые можно будет вывести на рынок. Это знает любой, кто когда-либо проводил исследования.
До чиповых войн в Китае было много небольших компаний по производству оборудования, материалов и микросхем, которые изо всех сил пытались конкурировать со своими зарубежными коллегами, а такие компании, как SMIC, JCET и даже Huawei, обычно не обращали на них особого внимания, и легко понять, почему : они не будут использовать отечественную продукцию, когда смогут покупать более зрелую и экономически эффективную иностранную продукцию.
Но блокада Соединенными Штатами китайской индустрии микросхем дала этим компаниям редкую возможность.
В случае блокады отечественные производители, которых раньше игнорировали фабрики или опечатанные испытательные заводы, были брошены на полки, а большое количество оборудования и материалов было отправлено на производственную линию для проверки. И долгая засуха и дождь на отечественных небольших заводах внезапно обрели надежду, никто не осмелился упустить эту драгоценную возможность, поэтому они также неустанно работали над улучшением продукции.
Хотя это внутренний цикл маркетизации, вынужденный выход из маркетизации, его эффективность также более эффективна, чем чистая сила планирования: одна партия с железным сердцем стремится к внутренней замене, другая отчаянно хватается за соломинку, а в науке и технике богатый эффект платы, вдохновленный полупроводниковой промышленностью, почти в каждом вертикальном сегменте есть много компаний в этом объеме.
Мы рассчитали тенденцию прибыли китайских полупроводниковых компаний, котирующихся на бирже, за последние десять лет (отбираются только компании с десятью годами непрерывной работы), и мы увидим четкую тенденцию роста: 10 лет назад общая прибыль этих отечественных компаний составляла всего более 3 миллиардов, а к 2022 году их общая прибыль превысит 33,4 миллиарда, почти в 10 раз больше, чем 10 лет назад.
Время публикации: 30 октября 2023 г.
